行業(yè)研究：鎳氫電池上市公司成敗關(guān)鍵在哪里?
來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)來(lái)源 日期：2009-7-7 作者： 點(diǎn)擊：
近日，工信部對(duì)外公布了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》，并于7月1日起施行，到2010年12月31日前適用。中投顧問(wèn)新能源汽車行業(yè)研究員李勝茂指出，根據(jù)工信部出臺(tái)的新標(biāo)準(zhǔn)，以鎳氫電池生產(chǎn)的混合動(dòng)力乘用車被歸類為成熟產(chǎn)品，允許在全國(guó)范圍內(nèi)銷售使用，對(duì)鎳氫電池產(chǎn)業(yè)是一大利好。
節(jié)能和環(huán)保是當(dāng)今世界發(fā)展的兩大主題，世界各國(guó)爭(zhēng)相發(fā)展電動(dòng)車等節(jié)能產(chǎn)品。在目前的混合動(dòng)力汽車及未來(lái)的電動(dòng)汽車所采用或?qū)⒉捎玫碾姵刂校嬖谥嚉潆姵嘏c鋰電池之爭(zhēng)。
據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《2009-2012年中國(guó)電池行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)顯示，但是，短期內(nèi)汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)不會(huì)呈現(xiàn)全部用鋰電池的情況，在鋰電池技術(shù)成熟后，鎳氫電池市場(chǎng)將被鋰電池逐漸蠶食。與鋰電池相比，鎳氫電池具有續(xù)航能力不足以及不能外插式充電等缺陷。鋰電池代表的是混合動(dòng)力汽車動(dòng)力電池的未來(lái)，而目前從成本和商業(yè)化的角度看，更現(xiàn)實(shí)的選擇是鎳氫電池。
報(bào)告還指出，新能源汽車將朝著“鎳氫——鋰電——燃料電池”產(chǎn)業(yè)化路徑發(fā)展。從發(fā)展趨勢(shì)和速度來(lái)看，短期能夠兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的只有鎳氫動(dòng)力電池；而在3-5年內(nèi)，鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈都不會(huì)有實(shí)質(zhì)性的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。磷酸鐵鋰電池的不成熟，以及工信部出臺(tái)的新能源汽車準(zhǔn)入新標(biāo)準(zhǔn)也讓鎳氫電池生產(chǎn)商看到了中短期的希望。
一、鎳氫電池發(fā)展現(xiàn)狀分析
鎳氫動(dòng)力電池剛剛進(jìn)入成熟期，是目前混合動(dòng)力汽車所用電池體系中唯一被實(shí)際驗(yàn)證并被商業(yè)化、規(guī)模化的電池體系，全球已經(jīng)批量生產(chǎn)的混合動(dòng)力汽車全部采用鎳氫動(dòng)力電池體系。
《報(bào)告》顯示，現(xiàn)有混合動(dòng)力電池99%的市場(chǎng)份額為鎳氫動(dòng)力電池，商業(yè)化的代表是豐田的普銳斯。目前全球主要的汽車動(dòng)力電池廠商主要有日本的PEVE和Sanyo，PEVE占據(jù)全球Hybrid動(dòng)力車用鎳氫電池85%的市場(chǎng)份額，目前主要的商業(yè)化的混合動(dòng)力汽車如豐田的Prius、Alphard和Estima，以及本田的Civic，Insight等均采用PEVE的鎳氫動(dòng)力電池組。
目前，長(zhǎng)安杰勛、奇瑞A5、一汽奔騰、通用君悅等品牌轎車已經(jīng)在示范運(yùn)行，他們采用的也都是鎳氫電池，不過(guò)電池主要向國(guó)外采購(gòu)，國(guó)內(nèi)鎳氫電池在汽車上的運(yùn)用仍處于研發(fā)匹配階段。科力遠(yuǎn)目前正與國(guó)內(nèi)奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車等合作，首條生產(chǎn)線的產(chǎn)品主要供應(yīng)奇瑞汽車。
二、我國(guó)鎳氫電池產(chǎn)業(yè)及公司分析
在鎳氫電池領(lǐng)域，我們?cè)诩夹g(shù)和資源上均具有優(yōu)勢(shì)，我國(guó)的氫氧化鎳性能世界領(lǐng)先，稀土資源豐富，具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，因此，發(fā)展鎳氫動(dòng)力電池是我國(guó)目前最現(xiàn)實(shí)的選擇。
李勝茂認(rèn)為，從鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈條看，上游原料廠商為金屬礦產(chǎn)開(kāi)采商，中游為鎳氫電池材料供應(yīng)商，下游為電池廠商。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看較看好中下游廠商，上游廠商目前競(jìng)爭(zhēng)狀況供需平衡，不過(guò)動(dòng)力電池的下游廠商科力遠(yuǎn)和中游廠商中炬高新處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
上游鎳礦開(kāi)采商有吉恩鎳業(yè)，而中游生產(chǎn)鎳氫電池材料的國(guó)內(nèi)上市公司包括金瑞科技(正極材料球型氫氧化鎳)、廈門(mén)鎢業(yè)和包鋼稀土(負(fù)極材料稀土貯氫合金粉)，其中廈門(mén)鎢業(yè)是國(guó)內(nèi)鎳氫電池貯氫粉生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，同時(shí)也涉及鋰電池正極材料的生產(chǎn)，具備較好的發(fā)展空間。
下游廠商中，國(guó)內(nèi)具有鎳氫動(dòng)力電池生產(chǎn)能力或計(jì)劃進(jìn)入該領(lǐng)域的公司包括春蘭集團(tuán)、科力遠(yuǎn)、中炬高新、湖南神舟、凱恩股份等，其中春蘭集團(tuán)是國(guó)內(nèi)HEV鎳氫動(dòng)力電池技術(shù)的翹楚，市場(chǎng)占有率處于領(lǐng)先地位，中炬高新和湖南神舟也已具備了一定的技術(shù)基礎(chǔ)和市場(chǎng)地位，而科力遠(yuǎn)和凱恩股份的主要產(chǎn)品目前仍限于單體電池，動(dòng)力電池組項(xiàng)目在建或籌建中，前景尚不明朗。
然而，科力遠(yuǎn)的強(qiáng)項(xiàng)在于生產(chǎn)加工鎳氫動(dòng)力電池上產(chǎn)品泡沫鎳，它在開(kāi)發(fā)鎳氫電池方面的技術(shù)是與香港超霸公司合作，并非自有技術(shù)。
科力遠(yuǎn)與香港超霸于2008年7月18日在長(zhǎng)沙簽訂合資協(xié)議，共同出資5000萬(wàn)元人民幣設(shè)立湖南科霸動(dòng)力電池有限公司，其中公司占股本的75%，香港超霸占25%，公司處于控股地位。合資公司主要從事混合動(dòng)力車用鎳氫動(dòng)力電池組生產(chǎn)，首期建立的生產(chǎn)線擬建產(chǎn)能為月產(chǎn)供1500臺(tái)，年產(chǎn)供18000臺(tái)電動(dòng)汽車用鎳氫動(dòng)力電池組。
據(jù)李勝茂分析，科力遠(yuǎn)是鎳氫電池原材料泡沫鎳的國(guó)際龍頭，目前向豐田的電池供應(yīng)商PEVE供應(yīng)電池單體，缺少的是電池組的組裝技術(shù)。而超霸擁有鎳氫動(dòng)力電池組的組裝技術(shù)和工程實(shí)踐，曾經(jīng)在香港推廣過(guò)純電動(dòng)汽車。成立合資公司將公司在電池原材料領(lǐng)域的規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)和超霸的組裝技術(shù)相結(jié)合，是個(gè)雙贏的結(jié)果。
其實(shí)，早在1997年，*ST春蘭(600854)的大股東春蘭集團(tuán)開(kāi)始進(jìn)軍鎳氫電池研發(fā)領(lǐng)域。2002年，春蘭集團(tuán)聯(lián)合南神舟等公司參與國(guó)家十五“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車項(xiàng)目研發(fā)。春蘭集團(tuán)也成為國(guó)內(nèi)僅有的掌握鎳氫電池自主專利技術(shù)的廠家。截至目前，其鎳氫電池獲得專利57項(xiàng)，其中發(fā)明專利7項(xiàng)。
目前，春蘭集團(tuán)已具備鎳氫電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的能力，鎳氫電池占據(jù)國(guó)內(nèi)50%的市場(chǎng)份額。據(jù)透露，如果其生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)作，產(chǎn)能能夠裝配1800臺(tái)新能源汽車。同時(shí)，春蘭集團(tuán)計(jì)劃在2009年底擴(kuò)建產(chǎn)能規(guī)模。
春蘭已成為“十城千輛”新能源汽車的主要?jiǎng)恿⿷?yīng)商。截至2009年初，試點(diǎn)城市數(shù)量已由10個(gè)增加到13個(gè)，其中春蘭集團(tuán)占據(jù)了70%的招標(biāo)份額。作為“十城千輛”推廣計(jì)劃的整車制造廠家一汽、二汽和株洲客車制造廠采用的都是春蘭集團(tuán)的鎳氫電池。同時(shí)，春蘭集團(tuán)正與國(guó)內(nèi)其它乘用車生產(chǎn)廠家聯(lián)系，將鎳氫電池用于乘用車制造領(lǐng)域。
不過(guò)價(jià)格昂貴將成為春蘭集團(tuán)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的主要障礙。據(jù)悉，春蘭集團(tuán)提供的客車用鎳氫電池價(jià)格在10萬(wàn)元/塊左右，針對(duì)乘用車的價(jià)格暫時(shí)還不得而知。豐田和科力遠(yuǎn)針對(duì)乘用車的電池價(jià)格為分別8萬(wàn)元/塊、4.5萬(wàn)元/塊左右。春蘭集團(tuán)人士稱，將通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能降低產(chǎn)品的單位價(jià)格。
三、日本鎳氫電池發(fā)展情況介紹
近日，日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)發(fā)布了5月份日本國(guó)內(nèi)的新車銷售數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，5月份日本國(guó)內(nèi)的新車銷量同比下滑了19.4%，是日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)自1968年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來(lái)銷量最低的一個(gè)月。
即便日本國(guó)內(nèi)新車銷售數(shù)字整體不太樂(lè)觀，但在新能源車領(lǐng)域的銷售市場(chǎng)卻意外出現(xiàn)“火熱”的局面。據(jù)悉，新款普銳斯在日本上市之后，5月份在日本的銷量比上年同期增長(zhǎng)一倍，有史以來(lái)首次位居單月銷量排行榜榜首。緊隨其后的是本田汽車的飛度(5月銷量為8，859輛)；排在第三的，同樣是混合動(dòng)力車本田Insight(5月銷量為8，183輛)。
李勝茂研究員認(rèn)為，日本是目前國(guó)際上新能源汽車及動(dòng)力電池研究和應(yīng)用最先進(jìn)的國(guó)家，日本環(huán)保車熱銷背后固然有面臨全球氣候變暖，人們環(huán)境意識(shí)提高的因素，也有選購(gòu)環(huán)保車經(jīng)濟(jì)省油的考慮，但是，環(huán)保車售價(jià)畢竟還是比同檔次車高好幾十萬(wàn)日元(1美元約合98日元)。顯然，如果沒(méi)有日本政府的大力扶持，日本社會(huì)難以形成這種環(huán)保車的產(chǎn)銷熱潮。
為促進(jìn)環(huán)保車的普及，日本從2009年4月1日起實(shí)施“綠色稅制”，它的適用對(duì)象包括純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力車、清潔柴油車、天然氣車以及獲得認(rèn)定的低排放且燃油消耗量低的車輛。前3類車被日本政府定義為“下一代汽車”，購(gòu)買(mǎi)這類車可享受免除多種稅賦優(yōu)惠。
今年4月份開(kāi)始實(shí)施的日本汽車減稅的最大特點(diǎn)是推動(dòng)環(huán)保，各種新車在購(gòu)入時(shí)可享受的減稅額度主要取決于該車的環(huán)保指標(biāo)。根據(jù)環(huán)保車性質(zhì)和指標(biāo)的不同，購(gòu)置新車時(shí)需繳納的汽車購(gòu)置稅和汽車重量稅可以全免、減免75%或減免50%。以售價(jià)200萬(wàn)日元、車重在1-1.5噸的混合動(dòng)力車為例，車輛購(gòu)置稅的優(yōu)惠可達(dá)10萬(wàn)日元，汽車重量稅的減免可達(dá)5.67萬(wàn)日元。根據(jù)日本政府的測(cè)算，新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法一年的減稅規(guī)模約為2100億日元，是此前環(huán)保車優(yōu)惠辦法的10倍。
對(duì)日本政府和企業(yè)來(lái)說(shuō)，混合動(dòng)力汽車已經(jīng)擁有很大市場(chǎng)。其實(shí)早在1997年，豐田公司開(kāi)始銷售混合動(dòng)力汽車，到2005年10月為止，共售出41萬(wàn)臺(tái)，主要是在國(guó)內(nèi)銷售。在政府支持與推動(dòng)下，中介機(jī)構(gòu)為日本中小企業(yè)從事新能源汽車的研究提供支援，同時(shí)，由經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省具體推動(dòng)，自上世紀(jì)90年代以來(lái)，開(kāi)展了燃料電池汽車所需的共用新技術(shù)、設(shè)備的研究。日本政府還對(duì)大學(xué)和研究所從事燃料電池開(kāi)發(fā)給予了較多的補(bǔ)貼。
在日本政府的積極扶持下，日本主要汽車生產(chǎn)廠家也無(wú)一例外地提出了自己的環(huán)保車戰(zhàn)略、作為生產(chǎn)混合動(dòng)力車的先驅(qū)者，豐田公司在今年1月份的北美車展上宣布，在未來(lái)幾年里，豐田的混合動(dòng)力車車型將增加到10種。此外，豐田還將積極發(fā)展純電動(dòng)汽車，計(jì)劃于2012年年底以前將這類汽車打入美國(guó)市場(chǎng)。
本田公司于今年2月初向市場(chǎng)推出了新型混合動(dòng)力車“INSIGHT”，這種車型采用本田獨(dú)創(chuàng)的混合動(dòng)力系統(tǒng)，大大降低了成本，實(shí)現(xiàn)了不足190萬(wàn)日元的低售價(jià)；日產(chǎn)公司也將于2012年批量生產(chǎn)純電動(dòng)汽車，投放日本和歐洲市場(chǎng)；三菱汽車、富士重工也計(jì)劃在2010年前實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)汽車的商業(yè)化。現(xiàn)在，日本已形成官、產(chǎn)、學(xué)一體化推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的趨勢(shì)。政府、研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)在新能源汽車發(fā)展方面，已經(jīng)達(dá)成戰(zhàn)略共識(shí)。
不過(guò)，雖然環(huán)保車的前景被日本政府和業(yè)界普遍看好，但要實(shí)現(xiàn)普及尚需解決若干問(wèn)題。如混合動(dòng)力車雖然省油，但制造成本仍然偏高，且車型較少，消費(fèi)者選擇余地小；純電動(dòng)汽車所用電池的研發(fā)仍是這類汽車發(fā)展的瓶頸，其主要問(wèn)題包括充電時(shí)間長(zhǎng)、更換電池費(fèi)用高等。
四、鎳氫電池發(fā)展前景展望
李勝茂表示，隨著國(guó)際油價(jià)上漲到70美元后，新能源汽車的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。世界原油供應(yīng)緊張，而且價(jià)格持續(xù)上漲，是政府、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)加速開(kāi)發(fā)與推廣新能源汽車的直接動(dòng)因。同時(shí)，國(guó)際能源環(huán)境的變化，也為新能源汽車(目前主要是混合動(dòng)力汽車)登場(chǎng)，創(chuàng)造了市場(chǎng)條件。
李勝茂指出，在發(fā)展新能源汽車上，鎳氫電池技術(shù)最成熟，未來(lái)3年內(nèi)仍將是新能源車的主流，之后鎳氫電池技術(shù)將和磷酸鐵鋰、氫燃料電池三分天下，5年后將逐漸被鋰電池及燃料電池所取代。電池巨頭松下和三洋也均認(rèn)為，鋰離子動(dòng)力電池不可能在2～3年內(nèi)取代鎳氫動(dòng)力電池，主要原因是鎳氫動(dòng)力電池便宜安全，已經(jīng)達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)。鋰電池還有課題需要繼續(xù)攻關(guān)，如安全性，因此商業(yè)化尚需時(shí)日。
據(jù)日本富士經(jīng)濟(jì)分析，鎳氫電池的主流地位將可延續(xù)至2011年，但是2011年之后鋰電池將逐漸侵蝕鎳氫電池的市場(chǎng)份額，該機(jī)構(gòu)預(yù)估2009年車載用鎳氫充電電池的全球市場(chǎng)規(guī)模將比上年增長(zhǎng)23.7%，達(dá)到920億日元，但是2015年車載用鎳氫充電電池市場(chǎng)規(guī)模將降至550億日元。
在發(fā)展新能源汽車上我國(guó)有望繞道趕超全球汽車產(chǎn)業(yè)，因此，千萬(wàn)不能在趕超歐美的關(guān)鍵時(shí)刻“窩里斗”，而應(yīng)將眼光放遠(yuǎn)全球，期間不妨借鑒日本的成功經(jīng)驗(yàn)，采取政府對(duì)產(chǎn)業(yè)合理引導(dǎo)，對(duì)消費(fèi)環(huán)節(jié)補(bǔ)貼，并整合各車企、電池廠商、研究機(jī)構(gòu)的實(shí)力，進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)的模式，快速提升我國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)在國(guó)際中的地位，才是發(fā)展新能源汽車的明智之舉。
五、3-5年后鎳氫電池地位將受到挑戰(zhàn)
鋰離子動(dòng)力電池盡管在2-3年內(nèi)難于取代鎳氫動(dòng)力電池，然而，不容忽視的是鋰電池未來(lái)將取代鎳氫電池成為新能源汽車主流。目前日本主要的汽車和電池企業(yè)紛紛投資建設(shè)車載鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線，集中在2010-2011年投產(chǎn)。日本富士經(jīng)濟(jì)認(rèn)為，鋰離子電池將在2011開(kāi)始逐步取代鎳氫電池，鋰離子電池作為未來(lái)的主流技術(shù)路線不容置疑。
如今，日本除了將重心轉(zhuǎn)移至鋰電池外，日本在新能源汽車的開(kāi)發(fā)與使用上，尤其是在燃料電池汽車的開(kāi)發(fā)與推廣方面，速度大大超出中國(guó)國(guó)內(nèi)的預(yù)料。前幾年日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省就對(duì)燃料電池汽車開(kāi)發(fā)與推廣制定了時(shí)間表，其戰(zhàn)略目標(biāo)是：到2010年，日本使用的燃料電池汽車要達(dá)到5萬(wàn)輛；2020年達(dá)到500萬(wàn)輛；到2030年，要全面普及燃料電池汽車。
對(duì)此，李勝茂不無(wú)憂慮的指出，人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂，目前A股中的中炬高新將在2010和2011分別對(duì)其鎳氫電池生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，其未來(lái)面臨較大投資回收風(fēng)險(xiǎn)。
李勝茂表示，科技進(jìn)步日新月異，我國(guó)的車企及相關(guān)電池企業(yè)除了要推進(jìn)鎳氫電池產(chǎn)業(yè)化之外，更應(yīng)該把目光放的長(zhǎng)遠(yuǎn)些，投入人力、物力進(jìn)行動(dòng)力鋰電池的研發(fā)，并保持對(duì)燃料電池的技術(shù)跟進(jìn)，為占領(lǐng)更廣闊的新能源汽車市場(chǎng)做好準(zhǔn)備。中國(guó)的傳統(tǒng)汽車落后西方發(fā)達(dá)國(guó)家至少十幾年，然而，新能源汽車作為一個(gè)新興領(lǐng)域，新能源汽車正成為中國(guó)汽車工業(yè)追趕世界汽車工業(yè)的一次難得的技術(shù)“蛙跳”良機(jī)，希望國(guó)內(nèi)企業(yè)能抓住良機(jī)，在下一輪汽車工業(yè)中嶄露頭角。
節(jié)能和環(huán)保是當(dāng)今世界發(fā)展的兩大主題，世界各國(guó)爭(zhēng)相發(fā)展電動(dòng)車等節(jié)能產(chǎn)品。在目前的混合動(dòng)力汽車及未來(lái)的電動(dòng)汽車所采用或?qū)⒉捎玫碾姵刂校嬖谥嚉潆姵嘏c鋰電池之爭(zhēng)。
據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《2009-2012年中國(guó)電池行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)顯示，但是，短期內(nèi)汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)不會(huì)呈現(xiàn)全部用鋰電池的情況，在鋰電池技術(shù)成熟后，鎳氫電池市場(chǎng)將被鋰電池逐漸蠶食。與鋰電池相比，鎳氫電池具有續(xù)航能力不足以及不能外插式充電等缺陷。鋰電池代表的是混合動(dòng)力汽車動(dòng)力電池的未來(lái)，而目前從成本和商業(yè)化的角度看，更現(xiàn)實(shí)的選擇是鎳氫電池。
報(bào)告還指出，新能源汽車將朝著“鎳氫——鋰電——燃料電池”產(chǎn)業(yè)化路徑發(fā)展。從發(fā)展趨勢(shì)和速度來(lái)看，短期能夠兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的只有鎳氫動(dòng)力電池；而在3-5年內(nèi)，鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈都不會(huì)有實(shí)質(zhì)性的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。磷酸鐵鋰電池的不成熟，以及工信部出臺(tái)的新能源汽車準(zhǔn)入新標(biāo)準(zhǔn)也讓鎳氫電池生產(chǎn)商看到了中短期的希望。
一、鎳氫電池發(fā)展現(xiàn)狀分析
鎳氫動(dòng)力電池剛剛進(jìn)入成熟期，是目前混合動(dòng)力汽車所用電池體系中唯一被實(shí)際驗(yàn)證并被商業(yè)化、規(guī)模化的電池體系，全球已經(jīng)批量生產(chǎn)的混合動(dòng)力汽車全部采用鎳氫動(dòng)力電池體系。
《報(bào)告》顯示，現(xiàn)有混合動(dòng)力電池99%的市場(chǎng)份額為鎳氫動(dòng)力電池，商業(yè)化的代表是豐田的普銳斯。目前全球主要的汽車動(dòng)力電池廠商主要有日本的PEVE和Sanyo，PEVE占據(jù)全球Hybrid動(dòng)力車用鎳氫電池85%的市場(chǎng)份額，目前主要的商業(yè)化的混合動(dòng)力汽車如豐田的Prius、Alphard和Estima，以及本田的Civic，Insight等均采用PEVE的鎳氫動(dòng)力電池組。
目前，長(zhǎng)安杰勛、奇瑞A5、一汽奔騰、通用君悅等品牌轎車已經(jīng)在示范運(yùn)行，他們采用的也都是鎳氫電池，不過(guò)電池主要向國(guó)外采購(gòu)，國(guó)內(nèi)鎳氫電池在汽車上的運(yùn)用仍處于研發(fā)匹配階段。科力遠(yuǎn)目前正與國(guó)內(nèi)奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車等合作，首條生產(chǎn)線的產(chǎn)品主要供應(yīng)奇瑞汽車。
二、我國(guó)鎳氫電池產(chǎn)業(yè)及公司分析
在鎳氫電池領(lǐng)域，我們?cè)诩夹g(shù)和資源上均具有優(yōu)勢(shì)，我國(guó)的氫氧化鎳性能世界領(lǐng)先，稀土資源豐富，具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，因此，發(fā)展鎳氫動(dòng)力電池是我國(guó)目前最現(xiàn)實(shí)的選擇。
李勝茂認(rèn)為，從鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈條看，上游原料廠商為金屬礦產(chǎn)開(kāi)采商，中游為鎳氫電池材料供應(yīng)商，下游為電池廠商。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看較看好中下游廠商，上游廠商目前競(jìng)爭(zhēng)狀況供需平衡，不過(guò)動(dòng)力電池的下游廠商科力遠(yuǎn)和中游廠商中炬高新處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
上游鎳礦開(kāi)采商有吉恩鎳業(yè)，而中游生產(chǎn)鎳氫電池材料的國(guó)內(nèi)上市公司包括金瑞科技(正極材料球型氫氧化鎳)、廈門(mén)鎢業(yè)和包鋼稀土(負(fù)極材料稀土貯氫合金粉)，其中廈門(mén)鎢業(yè)是國(guó)內(nèi)鎳氫電池貯氫粉生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，同時(shí)也涉及鋰電池正極材料的生產(chǎn)，具備較好的發(fā)展空間。
下游廠商中，國(guó)內(nèi)具有鎳氫動(dòng)力電池生產(chǎn)能力或計(jì)劃進(jìn)入該領(lǐng)域的公司包括春蘭集團(tuán)、科力遠(yuǎn)、中炬高新、湖南神舟、凱恩股份等，其中春蘭集團(tuán)是國(guó)內(nèi)HEV鎳氫動(dòng)力電池技術(shù)的翹楚，市場(chǎng)占有率處于領(lǐng)先地位，中炬高新和湖南神舟也已具備了一定的技術(shù)基礎(chǔ)和市場(chǎng)地位，而科力遠(yuǎn)和凱恩股份的主要產(chǎn)品目前仍限于單體電池，動(dòng)力電池組項(xiàng)目在建或籌建中，前景尚不明朗。
然而，科力遠(yuǎn)的強(qiáng)項(xiàng)在于生產(chǎn)加工鎳氫動(dòng)力電池上產(chǎn)品泡沫鎳，它在開(kāi)發(fā)鎳氫電池方面的技術(shù)是與香港超霸公司合作，并非自有技術(shù)。
科力遠(yuǎn)與香港超霸于2008年7月18日在長(zhǎng)沙簽訂合資協(xié)議，共同出資5000萬(wàn)元人民幣設(shè)立湖南科霸動(dòng)力電池有限公司，其中公司占股本的75%，香港超霸占25%，公司處于控股地位。合資公司主要從事混合動(dòng)力車用鎳氫動(dòng)力電池組生產(chǎn)，首期建立的生產(chǎn)線擬建產(chǎn)能為月產(chǎn)供1500臺(tái)，年產(chǎn)供18000臺(tái)電動(dòng)汽車用鎳氫動(dòng)力電池組。
據(jù)李勝茂分析，科力遠(yuǎn)是鎳氫電池原材料泡沫鎳的國(guó)際龍頭，目前向豐田的電池供應(yīng)商PEVE供應(yīng)電池單體，缺少的是電池組的組裝技術(shù)。而超霸擁有鎳氫動(dòng)力電池組的組裝技術(shù)和工程實(shí)踐，曾經(jīng)在香港推廣過(guò)純電動(dòng)汽車。成立合資公司將公司在電池原材料領(lǐng)域的規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)和超霸的組裝技術(shù)相結(jié)合，是個(gè)雙贏的結(jié)果。
其實(shí)，早在1997年，*ST春蘭(600854)的大股東春蘭集團(tuán)開(kāi)始進(jìn)軍鎳氫電池研發(fā)領(lǐng)域。2002年，春蘭集團(tuán)聯(lián)合南神舟等公司參與國(guó)家十五“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車項(xiàng)目研發(fā)。春蘭集團(tuán)也成為國(guó)內(nèi)僅有的掌握鎳氫電池自主專利技術(shù)的廠家。截至目前，其鎳氫電池獲得專利57項(xiàng)，其中發(fā)明專利7項(xiàng)。
目前，春蘭集團(tuán)已具備鎳氫電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的能力，鎳氫電池占據(jù)國(guó)內(nèi)50%的市場(chǎng)份額。據(jù)透露，如果其生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)作，產(chǎn)能能夠裝配1800臺(tái)新能源汽車。同時(shí)，春蘭集團(tuán)計(jì)劃在2009年底擴(kuò)建產(chǎn)能規(guī)模。
春蘭已成為“十城千輛”新能源汽車的主要?jiǎng)恿⿷?yīng)商。截至2009年初，試點(diǎn)城市數(shù)量已由10個(gè)增加到13個(gè)，其中春蘭集團(tuán)占據(jù)了70%的招標(biāo)份額。作為“十城千輛”推廣計(jì)劃的整車制造廠家一汽、二汽和株洲客車制造廠采用的都是春蘭集團(tuán)的鎳氫電池。同時(shí)，春蘭集團(tuán)正與國(guó)內(nèi)其它乘用車生產(chǎn)廠家聯(lián)系，將鎳氫電池用于乘用車制造領(lǐng)域。
不過(guò)價(jià)格昂貴將成為春蘭集團(tuán)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的主要障礙。據(jù)悉，春蘭集團(tuán)提供的客車用鎳氫電池價(jià)格在10萬(wàn)元/塊左右，針對(duì)乘用車的價(jià)格暫時(shí)還不得而知。豐田和科力遠(yuǎn)針對(duì)乘用車的電池價(jià)格為分別8萬(wàn)元/塊、4.5萬(wàn)元/塊左右。春蘭集團(tuán)人士稱，將通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能降低產(chǎn)品的單位價(jià)格。
三、日本鎳氫電池發(fā)展情況介紹
近日，日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)發(fā)布了5月份日本國(guó)內(nèi)的新車銷售數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，5月份日本國(guó)內(nèi)的新車銷量同比下滑了19.4%，是日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)自1968年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來(lái)銷量最低的一個(gè)月。
即便日本國(guó)內(nèi)新車銷售數(shù)字整體不太樂(lè)觀，但在新能源車領(lǐng)域的銷售市場(chǎng)卻意外出現(xiàn)“火熱”的局面。據(jù)悉，新款普銳斯在日本上市之后，5月份在日本的銷量比上年同期增長(zhǎng)一倍，有史以來(lái)首次位居單月銷量排行榜榜首。緊隨其后的是本田汽車的飛度(5月銷量為8，859輛)；排在第三的，同樣是混合動(dòng)力車本田Insight(5月銷量為8，183輛)。
李勝茂研究員認(rèn)為，日本是目前國(guó)際上新能源汽車及動(dòng)力電池研究和應(yīng)用最先進(jìn)的國(guó)家，日本環(huán)保車熱銷背后固然有面臨全球氣候變暖，人們環(huán)境意識(shí)提高的因素，也有選購(gòu)環(huán)保車經(jīng)濟(jì)省油的考慮，但是，環(huán)保車售價(jià)畢竟還是比同檔次車高好幾十萬(wàn)日元(1美元約合98日元)。顯然，如果沒(méi)有日本政府的大力扶持，日本社會(huì)難以形成這種環(huán)保車的產(chǎn)銷熱潮。
為促進(jìn)環(huán)保車的普及，日本從2009年4月1日起實(shí)施“綠色稅制”，它的適用對(duì)象包括純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力車、清潔柴油車、天然氣車以及獲得認(rèn)定的低排放且燃油消耗量低的車輛。前3類車被日本政府定義為“下一代汽車”，購(gòu)買(mǎi)這類車可享受免除多種稅賦優(yōu)惠。
今年4月份開(kāi)始實(shí)施的日本汽車減稅的最大特點(diǎn)是推動(dòng)環(huán)保，各種新車在購(gòu)入時(shí)可享受的減稅額度主要取決于該車的環(huán)保指標(biāo)。根據(jù)環(huán)保車性質(zhì)和指標(biāo)的不同，購(gòu)置新車時(shí)需繳納的汽車購(gòu)置稅和汽車重量稅可以全免、減免75%或減免50%。以售價(jià)200萬(wàn)日元、車重在1-1.5噸的混合動(dòng)力車為例，車輛購(gòu)置稅的優(yōu)惠可達(dá)10萬(wàn)日元，汽車重量稅的減免可達(dá)5.67萬(wàn)日元。根據(jù)日本政府的測(cè)算，新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法一年的減稅規(guī)模約為2100億日元，是此前環(huán)保車優(yōu)惠辦法的10倍。
對(duì)日本政府和企業(yè)來(lái)說(shuō)，混合動(dòng)力汽車已經(jīng)擁有很大市場(chǎng)。其實(shí)早在1997年，豐田公司開(kāi)始銷售混合動(dòng)力汽車，到2005年10月為止，共售出41萬(wàn)臺(tái)，主要是在國(guó)內(nèi)銷售。在政府支持與推動(dòng)下，中介機(jī)構(gòu)為日本中小企業(yè)從事新能源汽車的研究提供支援，同時(shí)，由經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省具體推動(dòng)，自上世紀(jì)90年代以來(lái)，開(kāi)展了燃料電池汽車所需的共用新技術(shù)、設(shè)備的研究。日本政府還對(duì)大學(xué)和研究所從事燃料電池開(kāi)發(fā)給予了較多的補(bǔ)貼。
在日本政府的積極扶持下，日本主要汽車生產(chǎn)廠家也無(wú)一例外地提出了自己的環(huán)保車戰(zhàn)略、作為生產(chǎn)混合動(dòng)力車的先驅(qū)者，豐田公司在今年1月份的北美車展上宣布，在未來(lái)幾年里，豐田的混合動(dòng)力車車型將增加到10種。此外，豐田還將積極發(fā)展純電動(dòng)汽車，計(jì)劃于2012年年底以前將這類汽車打入美國(guó)市場(chǎng)。
本田公司于今年2月初向市場(chǎng)推出了新型混合動(dòng)力車“INSIGHT”，這種車型采用本田獨(dú)創(chuàng)的混合動(dòng)力系統(tǒng)，大大降低了成本，實(shí)現(xiàn)了不足190萬(wàn)日元的低售價(jià)；日產(chǎn)公司也將于2012年批量生產(chǎn)純電動(dòng)汽車，投放日本和歐洲市場(chǎng)；三菱汽車、富士重工也計(jì)劃在2010年前實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)汽車的商業(yè)化。現(xiàn)在，日本已形成官、產(chǎn)、學(xué)一體化推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的趨勢(shì)。政府、研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)在新能源汽車發(fā)展方面，已經(jīng)達(dá)成戰(zhàn)略共識(shí)。
不過(guò)，雖然環(huán)保車的前景被日本政府和業(yè)界普遍看好，但要實(shí)現(xiàn)普及尚需解決若干問(wèn)題。如混合動(dòng)力車雖然省油，但制造成本仍然偏高，且車型較少，消費(fèi)者選擇余地小；純電動(dòng)汽車所用電池的研發(fā)仍是這類汽車發(fā)展的瓶頸，其主要問(wèn)題包括充電時(shí)間長(zhǎng)、更換電池費(fèi)用高等。
四、鎳氫電池發(fā)展前景展望
李勝茂表示，隨著國(guó)際油價(jià)上漲到70美元后，新能源汽車的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。世界原油供應(yīng)緊張，而且價(jià)格持續(xù)上漲，是政府、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)加速開(kāi)發(fā)與推廣新能源汽車的直接動(dòng)因。同時(shí)，國(guó)際能源環(huán)境的變化，也為新能源汽車(目前主要是混合動(dòng)力汽車)登場(chǎng)，創(chuàng)造了市場(chǎng)條件。
李勝茂指出，在發(fā)展新能源汽車上，鎳氫電池技術(shù)最成熟，未來(lái)3年內(nèi)仍將是新能源車的主流，之后鎳氫電池技術(shù)將和磷酸鐵鋰、氫燃料電池三分天下，5年后將逐漸被鋰電池及燃料電池所取代。電池巨頭松下和三洋也均認(rèn)為，鋰離子動(dòng)力電池不可能在2～3年內(nèi)取代鎳氫動(dòng)力電池，主要原因是鎳氫動(dòng)力電池便宜安全，已經(jīng)達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)。鋰電池還有課題需要繼續(xù)攻關(guān)，如安全性，因此商業(yè)化尚需時(shí)日。
據(jù)日本富士經(jīng)濟(jì)分析，鎳氫電池的主流地位將可延續(xù)至2011年，但是2011年之后鋰電池將逐漸侵蝕鎳氫電池的市場(chǎng)份額，該機(jī)構(gòu)預(yù)估2009年車載用鎳氫充電電池的全球市場(chǎng)規(guī)模將比上年增長(zhǎng)23.7%，達(dá)到920億日元，但是2015年車載用鎳氫充電電池市場(chǎng)規(guī)模將降至550億日元。
在發(fā)展新能源汽車上我國(guó)有望繞道趕超全球汽車產(chǎn)業(yè)，因此，千萬(wàn)不能在趕超歐美的關(guān)鍵時(shí)刻“窩里斗”，而應(yīng)將眼光放遠(yuǎn)全球，期間不妨借鑒日本的成功經(jīng)驗(yàn)，采取政府對(duì)產(chǎn)業(yè)合理引導(dǎo)，對(duì)消費(fèi)環(huán)節(jié)補(bǔ)貼，并整合各車企、電池廠商、研究機(jī)構(gòu)的實(shí)力，進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)的模式，快速提升我國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)在國(guó)際中的地位，才是發(fā)展新能源汽車的明智之舉。
五、3-5年后鎳氫電池地位將受到挑戰(zhàn)
鋰離子動(dòng)力電池盡管在2-3年內(nèi)難于取代鎳氫動(dòng)力電池，然而，不容忽視的是鋰電池未來(lái)將取代鎳氫電池成為新能源汽車主流。目前日本主要的汽車和電池企業(yè)紛紛投資建設(shè)車載鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線，集中在2010-2011年投產(chǎn)。日本富士經(jīng)濟(jì)認(rèn)為，鋰離子電池將在2011開(kāi)始逐步取代鎳氫電池，鋰離子電池作為未來(lái)的主流技術(shù)路線不容置疑。
如今，日本除了將重心轉(zhuǎn)移至鋰電池外，日本在新能源汽車的開(kāi)發(fā)與使用上，尤其是在燃料電池汽車的開(kāi)發(fā)與推廣方面，速度大大超出中國(guó)國(guó)內(nèi)的預(yù)料。前幾年日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省就對(duì)燃料電池汽車開(kāi)發(fā)與推廣制定了時(shí)間表，其戰(zhàn)略目標(biāo)是：到2010年，日本使用的燃料電池汽車要達(dá)到5萬(wàn)輛；2020年達(dá)到500萬(wàn)輛；到2030年，要全面普及燃料電池汽車。
對(duì)此，李勝茂不無(wú)憂慮的指出，人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂，目前A股中的中炬高新將在2010和2011分別對(duì)其鎳氫電池生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，其未來(lái)面臨較大投資回收風(fēng)險(xiǎn)。
李勝茂表示，科技進(jìn)步日新月異，我國(guó)的車企及相關(guān)電池企業(yè)除了要推進(jìn)鎳氫電池產(chǎn)業(yè)化之外，更應(yīng)該把目光放的長(zhǎng)遠(yuǎn)些，投入人力、物力進(jìn)行動(dòng)力鋰電池的研發(fā)，并保持對(duì)燃料電池的技術(shù)跟進(jìn)，為占領(lǐng)更廣闊的新能源汽車市場(chǎng)做好準(zhǔn)備。中國(guó)的傳統(tǒng)汽車落后西方發(fā)達(dá)國(guó)家至少十幾年，然而，新能源汽車作為一個(gè)新興領(lǐng)域，新能源汽車正成為中國(guó)汽車工業(yè)追趕世界汽車工業(yè)的一次難得的技術(shù)“蛙跳”良機(jī)，希望國(guó)內(nèi)企業(yè)能抓住良機(jī)，在下一輪汽車工業(yè)中嶄露頭角。
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