新能源汽車補貼政策出臺后，日前有信息稱《2011-2020年汽車與新能源汽車產業發展規劃》（下文簡稱《規劃》）征求意見稿被曝光。該《規劃》有望于本月最終定稿并報國務院批準。

從已經曝光的意見稿上看，《規劃》制定的新能源產業目標極為搶眼——讓中國的新能源汽車市場規模在2020年達到世界第一，新能源汽車保有量達500萬-1000萬輛。

近日獲悉：就在上月舉行的專家座談會上，最新版本把諸如“中央財政安排×億元”等字眼已經全部刪除。盡管最終條文仍存在變數，但僅“2020年達到世界第一”這一項目標就足以激發出人們對新能源汽車股的追捧。由此，拉動新能源汽車的又一次新高。

整車公司順勢而上

與《規劃》稿曝光同時，江淮汽車繼8月3日與天津正道簽署了《關于節能環保新能源汽車項目合資合作意向書》后，8月8日與天津正道正式簽署了《框架協議》。根據協議，項目總投資約300億元人民幣，未來8年內計劃實現整車100萬輛、動力總成100萬臺套及1200萬KWH鋰離子動力電池。就此，江淮與正道百萬輛新能源計劃浮出水面。

江淮與正道在此節點上選擇聯手，似乎是生正逢時，順風順水。不過，記者就《規劃》內容采訪一些業內人士時，不少觀點認為，雖然產業大方向已定，但還要等更加細化的扶持政策出臺，畢竟電動汽車商業化并非易事，短時期內新能源汽車很難出現爆發式增長。

國家宏觀政策的影響，市場變化也讓新能源汽車業的競爭充滿了變數。記者日前獲悉，由國資委牽頭，汽車行業的國企將于8月18日在人民大會堂召開電動汽車聯盟成立大會，這意味著汽車業國企將會在電動汽車研發、生產等各個環節整合資源、統一方向，共同發展電動汽車。

記者了解到，國資委旗下主要的汽車行業的國企將悉數參會，聯盟成立后將在國家有關政策指引下加快電動車的發展步伐。分析人士認為，自中汽協牽頭國內排名前十的車企成立Top10電動汽車聯盟之后，國資委成立的電動汽車聯盟更具“官方”色彩，將在電動汽車資源整合方面發揮更大的效用。

此聯盟一出，是否將引起新能源汽車板塊的又一次波動，記者將繼續關注。

細分龍頭炙手可熱

記者了解到，目前機構分析人士一致的看法是，發展新能源汽車已經上升為國家戰略，新能源汽車產業面臨千載難逢的歷史機遇。從產業鏈角度看，新能源汽車涉及整裝、鋰電池、充電站等多個相關產業。其中，鋰電池產業是新能源汽車板塊中最值得看好的板塊。分析人士指出，在新能源汽車產業中，最明晰的投資機會存在于鋰電池領域，鋰電池板塊是牛股集散地。

中科院能源所一位專家向記者介紹，鋰電池產業共涉及構成部件、整體生產、上游原料3個鏈條。構成部件鏈條的相關上市公司眾多，包括中信國安、中國寶安、杉杉股份、江蘇國泰、華芳紡織等；完成整個鋰電池生產的企業也有多家上市公司，包括風帆股份、德賽電池、億緯鋰能、萬向錢潮；上游原料上市公司包括西藏礦業、中信國安、包鋼稀土、廣晟有色和五礦集團。

新能源板塊本來就是個永恒的主題，與汽車這個行業嫁接可能潛力將會更大。我國汽車消費市場無限廣闊，新能源汽車的起步和國外同步，未來誰在節能、環保上領先，誰將取得市場的主動。目前股市對其炒作，分為電池、混合動力、整車組裝3個部分。其中電池是第一步，投資者應更關注這類上市公司；而混合動力、整車組裝則是在技術成形后，才會取得一定效益，來得緩慢一點。

在布局新能源汽車產業鏈時，投資者應優先關注電池、電機行業。首先，根據測算，2010-2012年間，新能源汽車電機及控制系統市場容量將達139億元，電池及管理系統市場容量190億元，下游市場容量遠高于中游材料企業；其次，就盈利能力而言，目前政府補貼的模式使電機、動力電池毛利率接近50%；最后，電池、電機是新產業，進入壁壘高，先發企業將極具優勢。

短期回調幾率大

根據《規劃》，未來十年，中央財政將投入巨資支持節能與新能源汽車核心技術的研發和推廣。“這些還不包括各地方政府的財政投入，目前國內光是生產電動汽車電池的企業，就有上千家，但真正有實力的企業僅100多家，因此政府應進一步加大引導力度，對產業布局進行合理規劃。”中國汽車工業協會負責人表示。而隨著國家鼓勵發展新能源汽車基礎設施以及零部件投資專項資金具體數額的公布，更有業內人士擔心大批新能源整車、動力電池等投資項目在全國各地大量啟動，這很有可能引發新一輪的重復建設。

政策傳聞尚未得到證實，新能源汽車政策帶動較大。不過，汽車行情表現活躍，謹防突然回調。